Вход в систему
Логин
Пароль
Язык




Поиск по сайту
  



Крупнейший в России производитель серебра "Полиметалл" планирует SPO на $300 млн

Крупнейший в России производитель серебра "Полиметалл" в ноябре-декабре планирует провести вторичное размещение акций (SPO) в Лондоне и на российских биржах. За счет продажи примерно 10% акций компания планирует привлечь около $300 млн. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Reuters.

Источник в компании подтвердил газете намерение провести размещение, добавив, что оно пройдет на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на российских РТС и ММВБ, где торгуются акции первичного размещения "Полиметалла", которое прошло в 2007 году. По данным Reuters, в Лондоне "Полиметалл" может разместить 25 млн акций в виде GDR. Предварительно SPO запланировано на ноябрь-декабрь, объем размещения составит до 40 млн акций (примерно 10% от увеличенного уставного капитала). Кто станет организатором размещения, пока не определено.

Привлеченные от SPO средства пойдут на рефинансирование долга "Полиметалла" в размере $350 млн, сказал источник в компании. Кроме того, деньги будут направлены на реализацию ряда инвестиционных проектов на 2010-2011 годы, в том числе по разработке месторождений Албазино, Кубака и расширению мощности на месторождениях Воронцовское и Дукат, а также на повышение ликвидности компании, добавил собеседник.

40 млн акций "Полиметалла", которые будут размещены в рамках SPO, остались от проведенной в этом году допэмиссии на 84,4 млн акций (21,1% от увеличенного уставного капитала). В начале октября "Полиметалл" продал 9,5 млн из этих акций на $89 млн миноритарным акционерам, которые воспользовались правом преимущественного выкупа, в результате чего совокупная доля основных акционеров (Александр Несис, Александр Мамут и чешский фонд PPF) снизится с 68 до 53,6%. Еще 34 млн новых акций должны пойти на оплату приобретенных "Полиметаллом" за последнее время активов, в том числе ЗАО "Артель старателей "Аякс"", которое владеет лицензией на серебряное месторождение Гольцовое с ресурсами в 69 млн унций, и ООО "Рудник Кварцевый", владеющее месторождением золота Сопка Кварцевая с запасом в 1 млн унций. Кроме того, сейчас "Полиметалл" завершает сделку по покупке золоторудной компании "Майское" за $95,5 млн, которая также будет оплачена акциями компании. По завершении всех сделок и SPO free float компании составит 41% акций против 25% до допэмиссии.

Источник:  "Коммерсантъ"